如果说上部停留在对疾病本身的探讨和阐释，下部便以宗教为注脚，上帝与爱人的类比成为疾病的一体两面（上帝抛弃天使和人类，爱人抛弃疾病和爱情，皆隐含末日意味），疾病的意义空间向“意义”本身扩张，宗教的先进（倡导死亡）与保守（提倡没有死亡的世界）并存，爱情的嗅觉（身体分子化）与味觉（皮肤液体化）并存.
从爱情谈及宗教（或曰反之），天使成为传播中介，千禧年后的混沌成为“重建”世界秩序的契机，而更为重要的则是对人类关系（个体/群体）的修复，当作为先知的凡人将私爱升华至博爱，选择尘世疾病和痛苦，选择成为“感受”的载体，选择成为“世界公民”，宗教学（或被戏谑地称为天使学）意义对人类来说还剩下多少——或许比“上帝已死”的论断更觉残冷，但是“疾病带走了我们很多人，但不是全部.
世界只会向前发展，我们都将成为公民.
”
弗尔茨可能也就这个水平了，这一部讲小镇上有个古怪教授，想给死人录音还控制一只黑猫去杀人，小镇上外来了女摄影师跟苏格兰场的男探员，他俩一个险遭毒手一个目睹了教授的自取灭亡.
设定上套用了动物恐怖片的模板，有人类恶意的黑猫到处杀人，但限于技术（无特效且猫无法训练），“猫杀人”这件事完全靠剪辑来硬撑，虽然各个被害者一会被火烧一会坠落演的卖力气，但最核心的猫怎么杀人这点上，呈现的还是假、粗糙（吊死猫那个镜头虽然是阴影但可能真吊死了）.
剧情编制也过于简单，基本是小镇上的路人角色一个接一个的死（且只有第一对受害人裸了一把），探员角色基本没起什么推动剧情的作用，女摄影师露了几次脸的戏里点明了真相，但教授的恶意让猫随机杀人的设置可不是个好的主线哦，太无厘头了如何带动观众？导演手法尚可，特写眼球、斜拉镜头什么的一直隐藏自己异人身份的张楚岚（胡先煦 饰），自从遇到身世神秘的冯宝宝（李宛妲 饰）后，便被卷入不同异人门派争斗的漩涡中.
随着张楚岚是神秘功法“炁体源流”传人的秘密被公之于众，异人界围绕他展开了激烈的争夺，哪都通、全性派、天下会、天一门等各方势力一一登场，混战一触即发，而此时张楚岚却意外揭开了当年的秘密…….
