又过了一会儿，一头黑熊从树林里爬过来说：“给我点儿吃的吧，小山梨儿，我太饿啦！”小山梨儿就把蜜糖送给了它。
到了傍晚，一只灰狼来了。灰狼的样子挺和气，它对小山梨儿说：“小山梨儿，我们一块儿玩儿去。”
小山梨儿摇摇头说：“不去，我奶奶不许我到外面去玩。”
狡猾的灰狼想了想又说：“那么，你到台阶上来站一站，就站一小会儿。”
小山梨儿说：“好吧，我就出来站一会儿！”
哪知道，小山梨儿刚走到台阶上，灰狼就一把抓住她，把她拖进树林里，带到了小岛上。
老婆婆从田里回来，找不到小山梨儿，急坏了。她东找西找，一直找到树林里去，一路走，一路喊：“小山梨儿，你在哪里？小山梨儿，你在哪里？”
听见老婆婆的叫声，小松鼠跑来了，天鹅飞来了，黑熊也爬来了。它们跟着老婆婆一起叫着：“小山梨儿，你在哪里呀？”它们的叫声很响很响，一直传到很远很远的地方，果然让小山梨儿听见了。她马上回答说：“我在这里，在灰狼的地窖里。”