付钱的日本人是个满头白发的老头，因为身体原因不便自己行动，双方约定一旦取得有价值的线索马上通知他，他坐飞机过来。每一次接受任务，这三个人也会自己考虑一下，一百多年前，除了俄罗斯和英国法国有人来黑水城寻宝外，日本人也把他们的魔爪伸向了这片大漠，当时的王爷是亲日派，不仅提供向导还提供粮食补给，甚至在额济纳的某块戈壁滩上还曾存在过一个日军的飞机场。在这样的条件下，日本人也收获了不少有价值的文物。具体他们带走了什么，又带走了多少谁都不知道。
既然那个日本人指明要去黑水城，十有八九他接触过当年日军带走的西夏文物，是不是那些流落异邦的文物中隐藏了什么秘密呢？黑水城宝藏的秘密世人皆知，不过这么多年都没有人找到，是否真的存在还是个秘密。三个年轻人带着疑问出发了，跑遍大漠，非但没有搞清这个秘密，反而越来越迷惑了。
古老的传说，和一位居住在偏远地区的蒙族老人传唱的民歌，内容大相径庭。如今蒙古长调更是被联合国教科文组织，认可为人类口头和非物质遗产代表作。大部分的长调歌词内容都是关于草原，雄鹰，蓝天，白云，许多牧民是不识字的，回过头去，几百年前不识字的牧民更多，历史事件的确可能编成歌谣来流传。