K太太诠释说，第三十二张图代表他那残破的内在，也代表他的性器官被切断了；昨天他感冒的时候觉得自己的内在就是这个状态。她也提醒说，昨天他曾经说第三十一与三十二张图是一样的，表示第三十二张图代表已经将那只“恐怖的”鸟吞噬了的他，所以他觉得自己也变得跟它一样可怕。在他幻想中，将母亲吃掉的他具有摧毁性与吞噬性。他在吃那些看起来像鸟巢的麦片时，觉得是在把好妈妈吞并进去保护自己，以对抗内在的坏爸爸（肚子里突出的骨头）。这显示他愈是恐惧，内在的坏妈妈就愈强大；但不论如何，他仍然相信自己内在有好妈妈。他觉得那只代表妈妈的可怕小鸟，已经与怪兽爸爸联合起来从内部攻击他、吞噬他，也从外部攻击他和切断他的性器官（注记Ⅲ）。
理查开始画另外一张图：分隔线上面有一艘插着大型英国国旗的船，船上有两根烟囱，而烟囱冒出的烟相互交错，船的上方写着“大西洋护航舰”（Atlantic convoy）。分隔线下面有一只鱼、三只海星，以及一艘正在发射鱼雷的U型船。图的底部一如往常地画了两株海草。理查把刚刚放进嘴里的铅笔拿出来，他本来想用铅笔指出鱼雷发射的方向，后来却让铅笔愈来愈靠近K太太，差点就要戳到她性器官的部位。他解释说，鱼留在原地不走是很笨的一件事，这样它可能会被炸伤。那些海星则试图要拦截鱼雷。上方的护航舰载运着货物。